Guía de trading de criptomonedas

Hay mucha de información disponible sobre criptomonedas en internet, tanta que es difícil saber por dónde empezar. Si lo que estás buscando es una guía detallada sobre cómo operar con criptomonedas, estás en el lugar correcto. Para hacer el tema más llevadero, nos centros en los aspectos importantes que debes conocer sobre el trading de criptomonedas.

¿Qué son las criptomonedas?

Una criptomoneda es una moneda virtual o digital asegurada por criptografía. Las criptomonedas están en una red descentralizada establecida utilizando la tecnología blockchain. Blockchain es un libro de contabilidad compartido que se mantiene mediante conexiones a distancia de distintos ordenadores. Una característica especial de las criptomonedas es el hecho de que no son emitidas ni están bajo el control de ninguna autoridad central. Esto hace que sea imposible para los gobiernos manipularlas o interferir con ellas.

En esta guía, aprenderás todo lo necesario para comenzar tu viaje en el trading de criptomonedas. No importa que justo empieces o simplemente quieras mejorar tus conocimientos sobre criptomonedas. Lo que te dará esta guía son los conocimientos necesarios para comprar y vender criptomonedas de forma correcta. Vamos allá.

En términos más simples, la criptomoneda es dinero virtual que no puedes ver, tocar o sentir. Usamos dinero para compras o para pagar diferentes servicios. Las criptomonedas también te lo permiten hacer, entre otras cosas.

Las transacciones con criptomonedas no tienen fronteras. Esto significa que puedes enviar esta forma de dinero electrónico a cualquier parte del mundo siempre que ambas partes en la transacción tengan una billetera de criptomonedas. Más adelante en esta guía veremos qué es una cartera o billetera de criptomonedas.

La criptomoneda te da el poder fiscal de disfrutar de tu propio dinero y administrarte a ti mismo sin la interferencia de terceros como gobiernos o autoridades centrales. Nada tiene acceso a tus finanzas excepto tú solo.

Las blockchains, que son tecnologías organizacionales para preservar la integridad de los datos transaccionales, son un elemento esencial de las criptomonedas.

Las criptomonedas son dinero digital establecido en una red conectada a través de ordenadores que no están juntos. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas significa que las autoridades centralizadas o el gobierno tienen poco control sobre este mercado.

La palabra “criptomoneda” se deriva del proceso de encriptación que se utiliza para proteger la red.

Las criptomonedas se pueden usar para realizar pagos seguros en línea. Las transacciones se representan mediante entradas en un libro de contabilidad, denominadas en términos de tokens. La palabra «Crypto» define las diversas técnicas criptográficas y algoritmos de encriptación utilizados para proteger las entradas, como claves públicas privadas, criptografía de curva elíptica y la funciones hash.

Ejemplos de criptomonedas

La primera criptomoneda en usar la tecnología blockchain fue Bitcoin, que sigue siendo el activo virtual con el valor más alto y la criptomoneda más popular. Ahora, aparte de Bitcoin, hay más de 1.000 criptomonedas con diferentes funciones y aplicaciones que también dominan el mercado de las criptomonedas.

A continuación, vamos a ver las criptomonedas más populares:

Qué son las criptomonedas: ¿dinero o un activo?

Mientras que muchos consideran las criptomonedas como una forma de dinero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. clasifica las criptomonedas como valores financieros o activos. Esto significa que si obtienes ganancias invirtiendo u operando con criptomonedas, el gobierno te gravará por ello. En una propuesta presentada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se anunció que los contribuyentes deben reportar transacciones de 10.000 $ o más al Servicio de Impuestos Internos. La tasa de impuestos y el tipo de impuesto aplicable a las ganancias de criptomonedas dependen de la duración de las inversiones y el tipo de servicio que los traders de EE.UU. hayan iniciado en el mercado de criptomonedas.

Comienzos del Bitcoin

Lo que hoy se conoce como Bitcoin fue creado en 2008 por un particular o grupo de personas conocido bajo el seudónimo “Satoshi Nakamoto”. Sin embargo, la moneda entró en uso en 2009 cuando su implementación fue lanzada como software de código abierto. Desde entonces, los bitcoins se crean a través de un proceso conocido como minería.

Hay alrededor de 18,8 millones de bitcoins circulando en el mercado con una capitalización de mercado de aproximadamente 1,2 billones de dólares estadounidenses al 20 de agosto de 2024. Sin embargo, cabe señalar que esta cifra cambia frecuentemente ya que depende de varias condiciones del mercado. Solo podrán existir alrededor de 21 millones de bitcoins, por lo que hay un límite en cuanto a la cantidad de Bitcoin que se puede minar. El límite en el suministro de Bitcoin es una de las razones por las cuales la criptomoneda se considera extremadamente segura, ya que el suministro limitado la protege contra la manipulación.

Bitcoin es solo una de las numerosas criptomonedas en el mundo, pero es la líder indiscutible. Después del lanzamiento de Bitcoin en 2009, criptomonedas como Litecoin, Cardano, EOS, IOTX, DENT, Ethereum, y muchas más se lanzaron. El nombre colectivo para las monedas virtuales que surgieron después de Bitcoin es «altcoins». El valor total de todas las monedas virtuales se estimaba en más de 2,24 billones de dólares estadounidenses en agosto de 2024, con Bitcoin dominando el mercado con aproximadamente el 56,03%.

Bitcoin es la primera criptomoneda creada por un particular o grupo de personas ocultos bajo el seudónimo “Satoshi Nakamoto”. Cualquier moneda que no sea Bitcoin se considera «altcoin», que significa moneda alternativa.

Términos más comunes que se utilizan en el sector de las criptomonedas

Al igual que otros mercados de trading, el sector de las criptomonedas tiene su propio lenguaje y jerga que utilizan los traders que participan en el análisis e inversiones en criptomonedas. Para poder participar en discusiones y análisis de criptomonedas, debes familiarizarte con los términos que hemos proporcionado a continuación:

• ATH & ATL

  ATH significa máximo histórico. Cuando un activo en particular alcanza un nuevo precio más alto o un precio récord que no se había alcanzado antes, podemos decir que ese activo ha hecho un nuevo ATH. Conocer el ATH de las monedas digitales puede resultar valioso ya que te permite evitar comprar el activo a un precio más alto o comprar cerca del ATH. El opuesto de esto es ATL, que significa mínimo histórico. Cuando un activo alcanza el precio más bajo de su historia, decimos que ese activo está cotizando en su ATL.

• Bear/bearish

  Si eres bearish en el mercado de las criptomonedas, significa que crees que el precio de ese activo va a disminuir. Cuando tu sentimiento es bajista, tomas una posición corta en el mercado con la esperanza de obtener algunas ganancias cuando el precio baje. Una persona con un sentimiento bajista en el mercado se llama bear.

• Blockchain

  Blockchain es un registro digital compuesto por una serie de bloques, cada uno de los cuales contiene transacciones verificadas. Este tipo de red fue diseñada para ser descentralizada e inmutable, lo que significa que nadie puede eliminar o distorsionar una transacción una vez que está registrada en los bloques. El blockchain nació en 2008 tras la publicación del libro blanco (documento técnico) de Bitcoin.

• Distributed Ledger

  El Distributed Ledger es un registro que contiene información que se ha distribuido o compartido entre diferentes dispositivos. Un ejemplo de esto es el blockchain, que se desarrolló para rastrear todas las transacciones de Bitcoin.

• P2P

  Esta es una forma abreviada de peer to peer (par a par), que es un tipo de servicio donde dos personas gestionan sus transacciones directamente sin que un tercero o intermediario se entrometa en el proceso. En este caso, un comprador y un vendedor realizan sus transacciones directamente a través del servicio P2P.

• Escrow (contrato de garantía)

  Un escrow es un intermediario o tercero que retiene dinero en nombre de otra parte. Esto generalmente ocurre cuando dos partes que no se confían entre sí quieren ejecutar una transacción. Uno de los actores envía los fondos a un escrow, quien luego los libera a la contraparte una vez que la otra parte ha cumplido una obligación específica.

• Monedas fiat

  Las monedas fiat son monedas físicas emitidas por el gobierno. Es decir, suelen estar centralizadas y acuñadas. Ejemplos de estas son el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina.

• Exchanges

  Los exchanges son plataformas donde puedes comprar y vender criptomonedas. Son el mercado donde los compradores y vendedores interactúan entre sí y negocian diferentes activos. Los exchanges de criptomonedas son la forma más rápida de comprar y vender criptomonedas.

• FOMO

  FOMO significa «miedo a perderse algo» (fear of missing out). Esta es una situación en la que los inversores y traders comienzan a comprar un activo porque han visto o escuchado (generalmente a través de rumores y exageraciones creadas en línea) que el precio del activo aumentará. Esto es casi similar a compras por pánico porque no quieres perderte las noticias o cualquier fuerza que esté impulsando el precio de ese activo hacia arriba. Sin embargo, operar de esta manera puede perjudicar tu cartera, ya que la mayoría de las veces puedes estar comprando en un mercado manipulado.

• Fork

  Un fork es la alteración de los protocolos o reglas de los activos digitales. Esto ocurre cuando los desarrolladores actualizan las reglas del activo. Un fork puede ocurrir de dos maneras: un soft fork y un hard fork. Un hard fork representa un cambio en el protocolo del activo que impide que el protocolo antiguo funcione y, como resultado, crea uno nuevo. En términos simples, un hard fork es una transición permanente de un ecosistema antiguo a uno nuevo. Por otro lado, un soft fork es compatible hacia atrás porque los nodos antiguos reconocerán los nuevos bloques como válidos.

• FUD

  FUD significa «miedo, incertidumbre y duda» (fear, uncertainty, and doubt). Esto suele ocurrir cuando los participantes del mercado comienzan a difundir información inexacta y engañosa sobre un activo en particular con el único propósito de hacer que el precio caiga, y luego obtener ganancias comprando a un precio más bajo.

• HODL

  HODL no es una palabra mal escrita, sino que fue acuñada por los traders, y significa «Hold On for Dear Life» (aguanta por tu vida). Un trader que está hodling normalmente evitará vender sus activos durante períodos de mercado volátiles y los mantendrá con la esperanza de que el precio se revierta o se mueva más a su favor.

• Oferta inicial de monedas (ICO)

  La oferta inicial de monedas o ICO es una situación en la que una moneda se incluye en el listado de un exchange para que el público pueda comprarla y venderla. Es un medio para recaudar capital, al igual que cuando una empresa ofrece acciones al público cuando decide salir a bolsa.

• KYC

  Conoce a tus clientes o KYC es un método utilizado por los exchanges para verificar la identidad de sus clientes. Esta es una medida de protección al cliente que fue impuesta por varios organismos reguladores.

• Largo/posición larga

  Cuando tomas una posición larga o te estás largo en un mercado, significa que esperas que los precios aumenten en valor. Si estás largo en Ethereum, por ejemplo, significa que compraste la criptomoneda con la esperanza de que se aprecie.

• Corto/vender en corto

  Cuando vendes en corto un activo, significa que esperas o anticipas una caída en el precio de ese activo. Vender en corto puede ser mediante la venta directa del activo o comprando una opción de venta. Vender en corto un activo es un método de trading arriesgado, si tenemos en cuenta la naturaleza volátil del mercado.

• Capitalización de mercado

  Capitalización de mercado es el valor total de mercado de un activo. Por ejemplo, la capitalización de mercado de Bitcoin es el producto del número total de bitcoins en circulación y el precio de mercado actual. Dado que las condiciones del mercado están cambiando constantemente, también lo hace la capitalización de mercado de una criptomoneda.

• POS

  Proof of Stake (Prueba de Participación) o POS es un método de verificación de transacciones. Las criptomonedas que utilizan este método para verificar transacciones suelen distribuir todos sus tokens por adelantado. Los mineros se seleccionan en función de sus contribuciones, como la cantidad que han hecho staking. Los stakeholders (poseedores de participaciones) generalmente reciben recompensas en forma de tarifas de transacción.

• POW

  Proof of Work (Prueba de Trabajo) o POW es una forma de demostrar que la transacción de un activo digital ha sido confirmada. Bitcoin y muchas otras criptomonedas utilizan Proof of Work. Aunque los mineros hacen la mayor parte del trabajo en este tipo de sistema, se les recompensa con una fracción de los activos bajo verificación.

• Noob

  Si eres nuevo en el trading o en las criptomonedas, se te llamará noob (newbie). Es una forma abreviada de decir «novato». Los noobs tienen que aprender cómo funciona el mercado antes de involucrarse en este mercado volátil.

• Hasta la luna

  La expresión «hasta la luna» significa que un activo ha aumentado su valor de forma rápida. Por ejemplo, podrías decir que Dogecoin está yendo hasta la luna cuando su precio sube de forma repentina.

• Incentivo de minería

  Los incentivos de minería se otorgan a los mineros que confirman transacciones y las minan en bloques. Por ejemplo, las personas que participan en la minería de Bitcoin deben comprar hardware especial y pagar por enormes costes de electricidad, por lo que tiene sentido que reciban algún tipo de token por todas sus contribuciones. Podemos decir que es su salario por trabajar.

• Rekt

  Cuando pierdes una cantidad importante de dinero debido a la posesión de un activo, se dice que estás rekt, una jerga para decir «destrozado».

• ROI

  ROI significa Retorno de Inversión (Return on Investment). Simplemente te indica cuánto has obtenido de tu inversión en una criptomoneda. Esto puede ser positivo o negativo.

• Pump and Dump

  Pump and Dump es una forma de manipulación del mercado donde los traders o inversores se juntan para influir en el precio de un activo para venderlo cuando el precio está alto. Hacen esto creando una actividad falsa en el mercado que los inversores ignorantes compran, haciendo que el precio suba. Después de inflar el precio, lo venden para obtener ganancias, dejando a los traders ignorantes con criptomonedas sin valor. Debes prestar atención para no quedar atrapado en un esquema de pump and dump.

• Token

  La unidad de cualquier activo digital o criptomoneda generalmente se llama token. Por ejemplo, Bitcoin, ADA, BNB, etc. Vale la pena señalar que algunos tokens se crean para cumplir un propósito específico.

• Ballena

  Una ballena es un trader que opera o controla un gran volumen de criptomonedas. Se sabe que las ballenas inflan o manipulan el precio de las monedas digitales.

• Libro blanco

  Los libros blancos son documentos que contienen información completa sobre un activo digital junto con su tecnología subyacente o ecosistema. Este documento ayuda a los traders e inversores a entender cómo funciona ese activo en particular y sus usos.

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Como todo en la vida, las criptomonedas tienen muchos beneficios, aunque también tienen algunos inconvenientes. A continuación, vamos a ver algunos de estos beneficios e inconvenientes.

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Ventajas – Las criptomonedas facilitan que dos partes transfieran fondos de forma rápida sin la necesidad de involucrar a un tercero como una compañía de tarjetas de crédito o un banco. Estos fondos están protegidos por el uso de claves (públicas y privadas) y otros mecanismos como prueba de participación y prueba de trabajo.

Un usuario de criptomonedas normalmente tiene una billetera (utilizada para almacenar criptomonedas). Esta billetera tiene una clave pública y una clave privada (conocida solo por el propietario de la billetera) utilizadas para aprobar y autorizar transacciones. La tarifa cobrada al transferir fondos es menor que la que un banco regular cobraría a sus clientes.

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Desventajas – Debido a que las criptomonedas son semi anónimas, se han convertido en la ruta a través de la cual las transacciones ilegales, como la evasión de impuestos y el lavado de dinero, se procesan fácilmente. Aunque las criptomonedas son valoradas por su privacidad y protección contra malos actores, su nivel de anonimato varía de moneda a moneda.

Por ejemplo, Bitcoin no es la opción más inteligente para actividades ilegales debido al diseño del ecosistema del Bitcoin, que puede ayudar a las autoridades a rastrear transacciones. Dicho lo anterior, criptomonedas como Monero, Dash o Zcash son casi imposibles de rastrear.

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¿Qué es una cartera de criptomonedas y qué tipos existen?

Dado que las criptomonedas no son activos que se puedan almacenar físicamente, deben mantenerse en algún tipo de mecanismo de almacenamiento virtual. Para almacenar tus criptomonedas, debes tener acceso a una cartera digital. Una cartera de criptomonedas funciona como una cuenta bancaria regular, pero con algunas diferencias.

Una cartera de criptomonedas guarda tus claves privadas y también mantiene tus criptomonedas accesibles y seguras. Con una cartera, podrás enviar y recibir criptomonedas e incluso usarlas para pagar bienes o servicios. Para acceder a ellas, usas tus claves privadas.

Las carteras existen en diferentes formas: desde carteras móviles que puedes usar para comprar en línea (como una tarjeta de crédito) hasta carteras de hardware que puedes mantener físicamente, como un libro de contabilidad.

¿Cómo funcionan las carteras de criptomonedas?

Las carteras de criptomonedas son bastante diferentes de tu cartera física porque, en lugar de almacenar dinero, las carteras de criptomonedas almacenan claves privadas y públicas. Las claves públicas son como tu número de cuenta bancaria, mientras que las claves privadas son como el PIN que usas para acceder al dinero en tu cuenta.

Cuando envías criptomonedas a la dirección de la cartera de alguien, transfieres la propiedad de tus monedas al receptor. Así, para que el receptor gaste las criptomonedas recién transferidas, sus claves privadas deben coincidir con la dirección pública a la que se enviaron las monedas.

Por lo tanto, la propiedad de las claves privadas da un control total sobre los fondos asociados con la dirección pública correspondiente. Por esta razón, es vital asegurarte de mantener tus claves privadas seguras para que SÓLO TÚ sepas cuáles son. Si otra persona obtiene tus claves privadas, puede robar tus criptomonedas enviándolas a otra dirección de cartera que controlen.

También debes respaldar tus claves privadas para prevenir la pérdida accidental, ya que perderías tus fondos si no puedes recuperar tus claves privadas perdidas. Ha habido casos de inversores que han perdido millones de dólares por perder sus claves privadas.

Tipos de carteras de criptomonedas

Hay muchos tipos de carteras de criptomonedas. Cada tipo opera de manera diferente, con sus propias ventajas y desventajas. A continuación, vamos a ver las más populares:

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Carteras en línea – Las carteras en línea son carteras que están conectadas a Internet y almacenadas en un servidor. Puedes acceder a tus criptomonedas desde cualquier dispositivo a través de un navegador web, siempre y cuando estés conectado a Internet. Sin embargo, las carteras en línea no son tan seguras como los otros tipos de carteras.

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Carteras de escritorio – Las carteras de escritorio son aplicaciones de escritorio que se pueden descargar e instalar en tu PC. Dado que a la cartera de escritorio solo se puede acceder desde el PC en el que está instalada, es más segura que la cartera en línea. Dicho esto, un virus o un hackeo de PC pondrá tus activos en riesgo.

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Carteras móviles – Las carteras móviles son aplicaciones móviles que solo se pueden acceder desde el smartphone donde están instaladas. Son más seguras que una cartera en línea porque los datos no están almacenados en la nube (sino en el dispositivo móvil). Sin embargo, son menos seguras que las carteras de escritorio debido a la amenaza de romper o perder tu teléfono.

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Carteras de hardware – Una cartera de hardware es un dispositivo físico donde puedes guardar tus claves secretas. Puedes conectarla a tu ordenador a través de su puerto USB. Es mucho más segura que las otras clases de carteras mencionadas arriba. Sin embargo, este tipo de cartera de criptomonedas tiende a ser más cara, ya que requiere la compra de una cartera de hardware. Dicho esto, es la opción más segura si deseas mantener tus criptomonedass fuera de línea.

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Billeteras de papel – Una billetera de papel es una opción de cartera segura, pero puede ser estresante de usar. En pocas palabras, este método te permite guardar tus claves privadas escritas en un pedazo de papel. El problema de usar este método proviene del material mismo, es decir, el papel. Si algo le sucede, como que se daña o se quema, tus activos se pierden.

Ten en cuenta que las carteras son específicas para cada moneda. Así que antes de elegir la cartera que necesitas, asegúrate de que puedes almacenar el activo que quieres. Si tu cartera solo puede recibir Bitcoin y envías otra criptomoneda a ella, no podrás recibirla. Si envías una moneda a una cartera que no la admite, tu moneda se perderá para siempre.

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Trading de criptomonedas vs inversión: ¿qué es mejor?

A medida que comienzas tu viaje en criptomonedas, debes tener claro cuáles serán tus objetivos: si quieres obtener algunas ganancias a corto plazo o si quieres mantener tus activos durante mucho tiempo.

El trading de criptomonedas significa especular sobre los movimientos de precios a corto plazo de las criptomonedas ya sea comprando y vendiendo directamente las monedas en un exchange de criptomonedas u operando CFDs (Contratos por Diferencia) a través de un brókeres de CFDs.

Los CFDs te permiten especular sobre los movimientos de precios a corto plazo en el mercado de criptomonedas sin tener que poseer el activo subyacente. Puedes ir en largo o en corto y también hacer uso del apalancamiento. Es decir, no necesitas tener el valor nominal completo del activo antes de operarlo. Solo necesitas tener la fracción requerida del valor nominal conocida como margen para operar el activo. Sin embargo, debes saber que el apalancamiento puede amplificar tanto tu ganancia como tu pérdida. Por lo tanto, dependiendo de si el mercado se mueve a favor de tu operación o en contra de tu posición, puede ser una bendición o una maldición.

Invertir en criptomonedas, por otro lado, implica mantener tus activos de criptomonedas durante un largo período de tiempo, que pueden ser muchos años o incluso de por vida (HODL). Es más como el método de comprar y mantener cuando se invierte en acciones. Un inversor de criptomonedas compra una moneda que cree que crecerá en el futuro y la mantiene durante muchos años o para siempre, vendiendo solo token por token cuando necesita dinero.

Tanto el trading como la inversión tienen sus beneficios. Todo depende de tus objetivos y aversión al riesgo. Si tienes una alta tolerancia al riesgo, puede que el trading sea tu opción, pero si eres una persona más conservadora, tu mejor opción puede que sea comprar y mantener.

Mercado de las criptomonedas vs la bolsa de valores

En las próximas secciones vamos a comparar el mercado de las criptomonedas con las bolsa de balores.

¿En qué se parecen el mercado de las criptomonedas y la bolsa de valores?

Aunque el mercado de criptomonedas y la bolsa de valores son muy diferentes en muchos aspectos, hay algunas cosas que tienen en común. En primer lugar, ambos son considerados mercados de valores por las autoridades fiscales, por lo que las ganancias obtenidas del trading o inversión en ellos son imponibles según la duración de las operaciones.

En segundo lugar, las estrategias de inversión y trading son más o menos las mismas para ambos mercados. Los traders de criptomonedas pueden optar por hacer scalping, day trading o swing trading, mientras que los inversores en criptomonedas pueden comprar y mantener sus activos como normalmente lo harían en la bolsa de valores, a largo plazo.

En tercer lugar, las herramientas utilizadas para el trading en el mercado de las criptomonedas son las mismas que las utilizadas en los mercados de valores. Ambos mercados están representados con gráficos para el análisis de mercado, y se pueden usar indicadores técnicos (que mencionaremos más adelante en esta guía) para analizarlos.

En cuarto lugar, aunque el mercado de criptomonedas es relativamente nuevo y aún se está desarrollando (a diferencia de la bolsa de valores que ha existido durante siglos), también tiene muchos productos derivados, como futuros y opciones. Además, al igual que el mercado de valores se valora en monedas fiduciarias, el mercado de las criptomonedas también tiene su valor vinculado a monedas fiduciarias.

Las diferencia entre el mercado de criptomonedas y la bolsa de valores

A pesar de las supuestas similitudes entre los dos mercados, en verdad son muy diferentes. Tener éxito en uno no significa que puedas tenerlo en el otro. Seguidamente, vamos a ver las áreas clave en las que se diferencian.

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Volatilidad – El mercado de criptomonedas es muy volátil y conocido por exhibir amplios cambios de precio. No es raro ver un cambio porcentual de dos dígitos en criptomonedas en un corto período de tiempo. El mercado de valores, por otro lado, es menos volátil y más estable.

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Valores o activos del mercado – En la bolsa de valores, compras acciones de empresas que cotizan públicamente, pero en el mercado de criptomonedas, compras o inviertes en la moneda o en la tecnología e idea detrás de ella, y nunca en la empresa detrás de ella.

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Regulaciones – Como que la bolsa de valores ha existido durante mucho tiempo, los reguladores han tenido tiempo de estudiar y comprender su naturaleza. Por eso, existe un conjunto de reglas y directrices sobre cómo se desarrolla el mercado. El mercado de criptomonedas, por otro lado, tiene poco más de una década de vida, por lo que los reguladores aún no entienden del todo cómo funciona este mercado. Por ahora, no hay reglas definitivas que guíen el mercado de criptomonedas, lo que es una de las razones de la continua volatilidad del mercado y la falta de control.

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Madurez del mercado – La antigüedad es muy importante en el mercado financiero. La bolsa de valores ha estado activa durante muchos siglos, mientras que el mercado de criptomonedas aún está en su primera década. El volumen de operaciones y el valor de mercado en el mercado de valores son mucho mayores que los del mercado de las criptomonedas. La juventud del mercado de criptomonedas es uno de los factores que contribuyen a su alta volatilidad.

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Los mercados de criptomonedas

Hay dos categorías para operar en el mercado de criptomonedas: el mercado spot y el mercado de derivados.

Mercado spot de criptomonedas

En el mercado spot de criptomonedas las monedas o tokens se compran o venden con entrega inmediata. Cuando operas en el mercado spot, poseerás los activos. Esto significa que solo puedes obtener ganancias cuando el valor del activo subyacente en tu cartera aumenta.

Por ejemplo, si compras 1BTC (equivalente a 58.086 $ en el momento de escribir esto), necesitarás pagar el valor nominal, en este caso, 58.086 $. Tendrás 1 BTC en tu billetera: si el precio sube, obtienes ganancias, pero si ocurre lo contrario, tendrás pérdidas.

El mercado spot está compuesto por dos tipos de traders: makers y takers.

Un maker es el iniciador de una operación. Como maker, pones un activo en particular a la venta en un exchange. Por ejemplo, si un trader quiere vender una moneda, abrirá una operación especificando el precio al que desea venderla. Los takers están en el otro extremo del mercado, cumplen con la orden del maker.

Debe quedar claro que los makers no son solo vendedores y que los takers no son solo compradores. Por ejemplo, hay makers en ambos lados del mercado, así como takers. Un maker es alguien que coloca una orden límite, puede ser una orden de venta o de compra, que se añade al libro de órdenes y crea liquidez. Un taker, por otro lado, es alguien que coloca una orden de mercado para comprar o vender al mejor precio disponible. Los makers crean liquidez, mientras que los takers consumen liquidez, de ahí provienen los nombres.

Mercado de derivados de criptomonedas

Los derivados de criptomonedas son contratos financieros que reflejan el valor de un activo subyacente. También pueden obtener su valor de otros derivados.

Los derivados consisten en contratos entre múltiples partes. Estos contratos obtienen su precio de activos ya existentes como Bitcoin, Ada, Dent y otros.

Hay muchas formas de derivados en el mercado de criptomonedas. Algunos de ellos incluyen tokens apalancados, contratos de futuros, contratos de opciones, CFD (Contrato por diferencia) e intercambios de tokens. Sin embargo, los derivados de criptomonedas son solo para traders experimentados y los riesgos en ellos son mucho mayores que los del mercado spot.

El spread bid ask

El spread bid ask, o simplemente spread, es la diferencia entre el precio de oferta más alto (orden de compra) y el precio de demanda más bajo (orden de venta) para cualquier mercado. Esta diferencia te muestra el precio más bajo que un vendedor quiere vender y el precio más alto que un comprador quiere comprar. Para decirlo más específicamente, es la diferencia entre los precios de la orden de límite de venta más baja y la orden de límite de compra más alta.

El tamaño del spread se utiliza para medir cómo de líquido es el mercado. Cuanto más pequeño es el spread, mayor es la liquidez en el mercado. También se utiliza para medir la oferta y la demanda de un valor, donde la oferta está representada por el lado de la venta y la demanda por el lado de la compra.

Los tipos de gráficos más comunes

Un gráfico es una representación gráfica de datos, en este caso, el precio, a lo largo del tiempo. Hay muchos tipos de gráficos que puedes utilizar para analizar el mercado de criptomonedas, pero los más populares son el gráfico de velas japonesas, el gráfico de barras y el gráfico de líneas (también conocido como gráfico lineales). También existen gráfico de puntos y figuras o el gráfico Renko, entre otros. Sin embargo, nos centraremos en los más populares.

Gráfico de velas japonesas

El gráfico de velas japonesas representa gráficamente los movimientos de precios en una sesión de trading como una vela, con mechas superiores e inferiores y un cuerpo dependiendo de la acción del precio para ese período. Cada vela representa un precio en un marco temporal específico. Por ejemplo, un gráfico de velas de 10 minutos mostrará velas que representan sesiones de trading de 10 minutos cada una, mientras que un gráfico de 1 hora mostrará la acción del precio de una sesión de 1 hora por vela.

Una vela japonesa tiene cuatro puntos de datos: el precio de apertura, el precio más bajo, el precio más alto y el precio de cierre. El precio de apertura es el primer dato registrado para una sesión de trading (marco temporal), mientras que el precio de cierre es el último punto de precio antes de que el gráfico comience a imprimir una nueva vela.

Algo interesante sobre el gráfico de velas es que puede ser codificado por colores para mostrar cómo cerró la sesión de trading (alcista o bajista), y puedes personalizarlo con los colores que prefieras. Sin embargo, los colores más comunes que los traders utilizan son verde o blanco para velas alcistas y rojo o negro para velas bajistas. La mecha muestra hasta dónde se negoció el precio desde el precio de apertura o cierre hasta el máximo y mínimo de la sesión de trading.

Gráfico de barras

Un gráfico de barras es la representación gráfica de las fluctuaciones de precio, con las barras de precios siendo la herramienta principal utilizada en este tipo de gráfico. Cada barra muestra la acción del precio para un marco temporal particular. Un gráfico de barras consiste en una línea vertical que muestra el precio más bajo y más alto para un período en particular más marcas laterales que indican los precios de apertura y cierre. Al igual que el gráfico de velas japonesas, un gráfico de barras de 10 minutos muestra la acción del precio para cada diez minutos. También consta de cuatro puntos de datos que representan el precio de apertura, máximo, mínimo y cierre.

Gráfico de líneas

Un gráfico de líneas representa el precio de un valor utilizando una sola línea continua. A menudo, los precios de cierre de las sesiones de trading se utilizan para trazar el gráfico de líneas, pero cualquier otro punto de precio como apertura, máximo o mínimo, se puede utilizar. El gráfico de líneas ayuda a reducir la confusión que puede haber en el momento de mirar los precios de apertura, máximo y mínimo. Uno de sus principales usos es para observar el movimiento general del mercado (tendencia).

Comparación los tres tipos de gráficos más populares

¿Por qué operar con criptomonedas?

A pesar de la publicidad negativa que ha tenido el mercado de criptomonedas desde su aparición, son muchas las personas que operan en este mercado. ¿Qué atrae a las personas al mercado de criptomonedas? A continuación, vamos a explicar algunas de las razones por las que se pueden sentir atraídas:

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El mercado de criptomonedas está abierto 24/7 – A diferencia del mercado de acciones que abre y cierra durante los días de semana, el mercado de criptomonedas está abierto todo el día y todo el año, por lo que puedes operar en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, puedes usar algoritmos de trading para mantenerte activo en el mercado todo el tiempo.

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Abrir una cuenta es fácil – Es fácil comenzar a operar con criptomonedas en comparación con las acciones. Por ejemplo, no tienes que subir numerosos documentos para abrir una cuenta. Algunos exchamges solo requieren tu correo electrónico para iniciar sesión. Dicho esto, dependiendo de tu país de residencia, es posible que te pidan completar un proceso KYC antes de comenzar a operar con criptomonedas.

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Amplia variedad de activos para operar – El mercado de criptomonedas ha crecido mucho, a pesar de su relativa juventud. La mayoría de los productos que se encuentran en el mercado de acciones ahora se pueden negociar en el mercado de criptomonedas. Algunos de estos productos incluyen tokens apalancados, opciones, futuros, CFDs (Contrato por diferencia) y swaps. Cualquier tipo de derivado que estés buscando operar está disponible en el mercado de criptomonedas.

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Volatilidad del mercado – La volatilidad en el mercado de criptomonedas puede ser vista como algo positivo para los traders. Sin tener en cuenta los aspectos negativos de esta, el mercado de criptomonedas puede producir ganancias rápidas gracias a la volatilidad. Un aumento en la volatilidad significa más oportunidades de trading para ti.

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Hay cierto grado de privacidad y anonimato – Si te gusta la privacidad, es bueno que sepas que el mercado de criptomonedas será tu mejor opción. A diferencia de el trading de acciones, que implica abrir una cuenta con tus documentos, algunos exchanages de criptomonedas no almacenan tus datos ni tienen acceso a tus criptomonedas. Sin embargo, hay algunos exchanges centralizados que te pedirán que proporciones algunos datos sobre ti.

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Técnicas de trading de criptomonedas

Existen dos métodos principales para analizar y operar en los mercados financieros. Estos métodos han existido durante mucho tiempo y también se han integrado en el mercado de criptomonedas. Son el análisis fundamental y el análisis técnico . Puedes usar cada una de estas técnicas de manera independiente, pero la mayoría de los traders las utilizan juntas.

Análisis Fundamental en el mercado de criptomonedas

El análisis fundamental es la técnica que utiliza factores financieros y económicos que afectan directamente a un activo para prever su valor futuro. El análisis fundamental te ayuda a determinar si un activo está sobrevalorado o infravalorado a su precio actual de mercado. Si puedes descifrar esto, quiere decir que puedes decidir si invertir en él o no o cuánto tiempo deseas mantener el activo si ya lo posees.

Usar el análisis fundamental para el trading de criptomonedas implica observar dos factores significativos: las métricas en cadena (on chain) y fuera de cadena (off chain). Las métricas en cadena incluyen direcciones de billeteras (tanto activas como inactivas), tarifas de red, tasa de hash de la red, transacciones y tasa de emisión de tokens.

Estas métricas en cadena pueden parecer una carga demasiado pesada de encontrar. Pero gracias a sitios web como Bitinfocharts.com, puedes encontrar fácilmente esta información, y es sencillo y fácil de analizar.

Por otro lado, las métricas fuera de cadena están relacionados con los listados en exchanges, la participación de la comunidad, las regulaciones gubernamentales, la tecnología y la misión del cripto activo.

Análisis técnico en el mercado de criptomonedas

El análisis técnico es una técnica de trading mediante la cual los traders usan software de gráficos e indicadores de trading para estudiar la acción y patrones de precios históricos con el fin de predecir los posibles movimientos de precios en el futuro. Algunos de los indicadores utilizados son medias móviles, MACD (Convergencia y divergencia de medias móviles), RSI (Índice de Fuerza Relativa), etc. Otros métodos utilizados incluyen patrones de velas, patrones de gráficos, soportes y resistencias, líneas de tendencia y niveles de Fibonacci.

Puedes utilizar el análisis técnico para operar en cualquier marco temporal y emplear cualquier estilo, desde el scalping hasta el trading a largo plazo. El aspecto clave en el que se fijan los traders es la condición del mercado: ¿está en tendencia o en un rango?

Un mercado en tendencia

Un mercado en tendencia tiene una tendencia general al alza o a la baja. Puedes identificar la tendencia por la naturaleza de la acción del precio, pero muchos traders usan medias móviles y líneas de tendencia para entender a dónde se dirige.

En general, las tendencias del mercado se dividen en dos tipos: un mercado alcista y un mercado bajista. Un mercado alcista es un mercado que está en una tendencia alcista (la dirección general del mercado es hacia arriba), mientras que un mercado bajista es uno en una tendencia bajista (los precios están disminuyendo, por lo que la dirección del mercado es hacia abajo).

Otra cosa a tener en cuenta es que el mercado no se mueve en línea recta. Es normal que el mercado muestre una caída temporal durante una tendencia alcista y también que haya un repunte breve durante una tendencia bajista. Sin embargo, el marco temporal que observes también importa porque puedes tener una tendencia alcista en un marco temporal de horas, mientras que ese mismo activo puede estar en una tendencia bajista si te fijas en un marco temporal de días. Las tendencias del marco temporal superior tienen más importancia que las del inferior.

Mercado de rango

Un mercado se describe como en rango si se está moviendo lateralmente. Es decir, no parece haber una dirección clara en el mercado. Es más, el mercado no está en tendencia alcista ni bajista. Este tipo de mercado también se puede llamar un mercado sin tendencia, horizontal o de rango.

El mercado simplemente oscila arriba y abajo dentro de un rango. El borde superior del rango actúa como una zona de resistencia, ya que el precio encuentra difícil subir por encima de él. De igual manera, el borde inferior del rango actúa como una zona de soporte, ya que el precio no logra pasar por debajo de ella.

Herramientas e indicadores más comunes del análisis técnico

Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en datos del mercado. Estos datos pueden ser datos en cadena, volumen, precio, volatilidad e interés abierto, entre otros. Los indicadores técnicos pueden describirse como adelantados o rezagados respecto al precio.

Aunque la mayoría de los indicadores técnicos se basan en datos de precios, algunos consideran el volumen de negociación del activo.

Los indicadores basados en el precio pueden agruparse en indicadores de tendencia (promedios móviles y ADX) y osciladores (CCI, RSI y estocástico, etc.), e indicadores de momento, como el MACD.

Líneas de tendencia

Las líneas de tendencia son una herramienta popular utilizada por traders. Son líneas diagonales que se dibujan en los gráficos para conectar puntos de precio. Sin embargo, algunos traders también las dibujan en otros indicadores técnicos.

El propósito principal de este instrumento es determinar la tendencia en el mercado y darle sentido a la estructura del mercado. También puede utilizarse para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos. Las líneas de tendencia pueden aplicarse a cualquier marco temporal. Sin embargo, las líneas de tendencia en marcos temporales superiores son más fiables que en marcos temporales inferiores. Además, una línea de tendencia se considera válida solo si el precio la toca al menos dos veces, de lo contrario, se considera poco fiable.

Niveles de soporte y resistencia

El soporte y la resistencia son conceptos muy importantes en el análisis técnico. El nivel de soporte actúa como el suelo desde donde el precio rebota hacia arriba. Es decir, es un área de mayor demanda donde los compradores entran y empujan los precios hacia arriba.

Un nivel de resistencia, por otro lado, es el techo del precio. Es un área donde hay una gran cantidad de oferta, lo que causa que el precio disminuya debido al aumento de la presión de venta.

En resumen, el soporte es un nivel de mayor demanda mientras que la resistencia es un nivel de mayor oferta. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen. En el gráfico anterior, observa que cuando el precio rompió por encima del nivel de resistencia, ese nivel comenzó a actuar como un nivel de soporte.

Además de dibujar líneas de tendencia y líneas horizontales para soporte y resistencia, los traders también usan indicadores técnicos en su análisis. Vamos a ver los que se utilizan más a menudo.

Medias móviles

Las medias móviles son indicadores técnicos utilizados para suavizar las acciones del precio. También se utilizan para identificar tendencias del mercado. La media móvil es un indicador rezagado porque se basa en precios históricos.

Existen diferentes tipos de medias móviles; los dos más populares son la media móvil simple y la media móvil exponencial. Aunque ambas suavizan los precios, difieren en la forma en que se calculan.

La media móvil simple se calcula utilizando datos de precios anteriores de ‘n’ y, a continuación, crea una media a partir de ellos. Como ejemplo, la media móvil simple de 100 días toma el precio medio de los últimos 100 días y luego lo representa como una línea en el gráfico.

La media móvil exponencial, por otro lado, pone más peso en los datos de precios recientes que en los más antiguos. Como resultado, reacciona más rápida a la acción del precio que la media móvil simple.

Las medias móviles son una gran herramienta para usar en el trading, pero como con la mayoría de los indicadores, nunca deben usarse solas debido a su comportamiento rezagado. Utilizarlas con otro indicador te dará una mayor probabilidad de éxito en sus operaciones.

Osciladores

Los osciladores son indicadores técnicos que oscilan alrededor de una línea central o dentro de los límites superior e inferior del cuadro del indicador. Los osciladores se utilizan para identificar cuándo un activo en particular está sobrecomprado o sobrevendido. Técnicamente hablando, cuando el indicador entra en la banda extrema superior, se puede decir que el activo está en la región de sobrecompra, y si está en la banda extrema inferior, está sobrevendido.

Ejemplos de osciladores son el Índice de Fuerza Relativa, el Williams %R, el estocástico, CCI, Momentum y el MACD.

Análisis fundamental vs análisis técnico: ¿cuál es mejor para operar?

Utilizar el análisis fundamental o el análisis técnico depende de tus preferencias de trading. Si eres el tipo de trader que normalmente entra y sale de operaciones forma rápida en el marco temporal de un día, el análisis técnico será ideal para ti, pero eso no significa que no puedas operar basándote en noticias. Por otro lado, si prefieres investigar y tomar decisiones de trading basadas en información esencial sobre un activo, entonces el análisis fundamental es una buena opción.

Usar los dos análisis puede ser más útil que depender de uno solo. Integrar los dos análisis en tus operaciones te dará una mayor oportunidad de detectar oportunidades de trading en el mercado de criptomonedas. Esto se debe a que ambos se complementan.

Vamos a ver un ejemplo. Puedes usar el análisis fundamental para determinar la dirección general del mercado a largo plazo. Sin embargo, este no te dirá cuando es el mejor momento para empezar a invertir. Por eso, puedes usar el análisis técnico para sincronizar tu entrada y también para saber cuándo salir.

Además, cuando quieras invertir en un activo usando el análisis técnico, puedes usar el análisis fundamental para determinar si la dirección que estás tomando está en línea con la perspectiva a largo plazo del mercado. Como puedes ver, es importante usar ambas técnicas en lugar de depender solo de una.

Tipos de órdenes de trading

Para comprar o vender criptomonedas, debes hacer algún tipo de solicitud al mercado. Esta solicitud se conoce como orden. Para comprar y vender de inmediato, puedes operar con una orden de mercado, aunque a veces puede que quieras operar a un nivel de precio particular. A continuación, te presentamos algunos de los tipos de órdenes más comunes en el trading.

1. ¿Qué es una orden de mercado? – Una orden de mercado es una orden para comprar o vender un valor al mejor precio de mercado disponible. Las órdenes de mercado se ejecutarán al precio de mercado actual, independientemente de si ha subido o bajado. Aunque este tipo de orden puede hacer que entres a un precio peor, tu orden se ejecutará de inmediato.
2. ¿Qué es una orden limitada? – Esta es una orden de compra o venta que se ejecuta a un nivel de precio especificado o mejor. Una orden de compra limitada debe colocarse por debajo del precio de mercado actual para que sea válida. Así, la orden se ejecutará al nivel especificado o por debajo de este. De manera similar, una orden de venta limitada se coloca por encima del precio de mercado actual. Al igual que en el caso anterior, la orden se ejecutará al nivel de precio especificado o por encima de este.

   Por ejemplo, puedes colocar una orden de compra limitada si esperas que el precio disminuya después de un repunte antes de que continúe subiendo. Supongamos que BTC se está negociando alrededor de 56.000 $. Puedes decidir colocar una orden de compra limitada a 54.000 $ si crees que es un nivel de soporte. Cuando el mercado baje a 54.000 $ o menos, tu orden se ejecutará, pero nunca a un precio superior a tu orden limitada. Un gran inconveniente de esta forma de trading de criptomonedas es que el mercado puede no bajar hasta alcanzar tu orden o puede tomar más tiempo del que creías en ejecutarse.

   Las órdenes limitadas son una gran forma de aprovechar la compra a un precio más bajo de lo que el mercado está ofreciendo. Pero debes entender cómo funciona antes de usarla correctamente.

3. ¿Qué es una orden de stop loss? – Una orden de stop loss es una orden para salir de una posición si el mercado se mueve en contra de tu posición hasta cierto nivel. La idea detrás de una orden de stop loss es limitar las pérdidas. Como trader, debes tener un punto en donde aceptas que tu predicción es incorrecta. Cuando tu orden de stop loss es activada y ejecutada, tus operaciones se cierran. Así, solo tienes una pequeña pérdida que ya planeaste asumir.

   Vamos a ver un ejemplo. Se colocó una orden para comprar 1 Bitcoin a 55.600 $. Por debajo del precio límite, puedes ver otro precio de 54.850 $. Esa es una orden de stop loss que le indica al mercado que después de ejecutar la orden limitada, si los precios bajan por debajo de nuestro punto de entrada, debe cerrar la operación a 54.850 $. Usar una orden de stop loss te permite evitar una pérdida catastrófica o una liquidación completa de tu cuenta de trading.

   

   Ten en cuenta que una orden de stop loss no es infalible. En ciertas condiciones donde el precio salta por debajo de tu orden de stop loss, no se activará. No obstante, siempre es mejor configurarla, pero siempre debes seguir tus operaciones y también mantener el tamaño de tu posición pequeño para reducir las pérdidas.

Saber cuándo comprar y vender

Saber cuándo comprar o vender no es una habilidad fácil de adquirir. Pero lo más importante es tener tus propios criterios de entrada y salida. Por ejemplo, podrías decidir comprar cuando el mercado está sobrevendido y vender cuando el mercado está sobrecomprado basándote en un indicador RSI de 14 periodos.

Pero no es suficiente tener una estrategia de trading con reglas de entrada y salida. También debes tener un plan de trading.

¿Por qué necesitas un plan de trading?

Tener un plan de trading te ayudará a asegurarte de hacer lo correcto en todo momento, manteniéndote alineado con tu objetivo. Sin un plan de trading, estarás comprando y vendiendo sin saber qué esperas lograr. Un plan de trading es como tener un mapa. En otras palabras, es tu guía en tu camino de trading de criptomonedas.

Tu plan de trading ayuda a mantener tus emociones bajo control. Como ya sabes, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los traders es cómo gestionar sus emociones. Esto se hace muy evidente cuando el precio comienza a ir en contra de tu posición o cuando comienzas a tener múltiples rachas de pérdidas. Seguir tu plan de trading te permitirá evitar decisiones de trading irracionales.

Un plan de trading también te obliga a tener estrategias de gestión de dinero y gestión de riesgos. Estas son esenciales para tener éxito en el trading, ya que te ayudan a preservar tu cuenta el tiempo suficiente para comenzar a obtener ganancias.

Diferentes estilos de trading

Los traders de criptomonedas adoptan diferentes estilos de trading: scalping, day trading, swing trading y trading de posición. El mejor estilo para ti depende de tu personalidad, tolerancia al riesgo y cuán ocupado está tu horario. Por ejemplo, podrías ser alguien que trabaja de 9:00 a 17:00 y no tiene la posibilidad de pasar tiempo siguiendo el mercado todo el día.

A continuación, vamos a ver de forma más detallada los estilos de trading:

Scalping

El scalping es una estrategia de trading intradía mediante la cual un trader obtiene beneficios de pequeños cambios de precio en un tiempo muy corto, desde segundos hasta algunos minutos. Esta estrategia implica seguir de forma constante los gráficos en los marcos temporales inferiores, tener un buen tiempo de reacción y una entrada y salida precisas.

Cuando se hace scalping, las operaciones pueden variar desde unas pocas hasta cientos por día. De hecho, la mayoría de las estrategias de scalping en estos días se implementan con algoritmos de trading.

Day trading

Una estrategia de day trading implica entrar y salir de una posición dentro de un día. Los day traders normalmente cierran su posición antes del final del día de trading. Implica mantener posiciones durante algunos minutos y algunas horas, y se pueden realizar algunas operaciones antes del final del día.

Si tienes un horario ocupado, el day trading podría no ser para ti porque requiere seguir los mercados todo el día.

Debido a la volatilidad de los mercados de criptomonedas, el day trading puede no ser un estilo adecuado para principiantes. Un day trader debe tener una fuerte disciplina y la capacidad de mantener las emociones fuera de sus operaciones.

Dado que implica tener múltiples operaciones abiertas, se puede adoptar un sistema de trading electrónico para ayudar a filtrar los errores de apreciación que conllevan las emociones humanas. Si eres un trader que tolera poco el riesgo, es mejor utilizar una estrategia más conservadora para el trading.

Swing trading

El swing trading es un estrategia que implica mantener una posición desde unos pocos días hasta algunas semanas. El objetivo es captar los movimientos de precio individuales en el marco temporal diario, por lo que las operaciones se realizan en su mayoría en ese marco temporal. Sin embargo, un swing trader puede bajar al marco temporal de 4 horas para obtener una mejor entrada.

El swing trading es una estrategia más conservadora porque las operaciones se mantienen durante unos pocos días a algunas semanas, y el trader no necesita seguir constantemente el mercado. También permite al trader captar movimientos de mercado más grandes en comparación con el day trading y el scalping.

Trading de posición (HODL)

El trading de posición es una estrategia de trading a largo plazo. También se conoce como una estrategia de seguimiento de tendencias. Implica identificar tendencias y colocar tus órdenes en la dirección de esas tendencias. Por lo general, las operaciones se mantienen durante meses y, a veces, durante años hasta que se detecta una reversión de la tendencia. Tanto el swing trading como el trading de posición son estrategias más adecuadas para principiantes, mientras que el day trading se puede catalogar como una estrategia de trading avanzado.

Trading con margen (trading con apalancamiento)

El trading con margen es una situación en la que un bróker o un exchange te permite mantener una posición con solo una fracción de su valor total. Esto significa que estás operando con apalancamiento ya que automáticamente has tomado prestado del bróker o el exchange para complementar tu capital. Esto tiene beneficios así como desventajas.

Al usar apalancamiento en el trading, tus ganancias y pérdidas se amplifican. Muchos exchanges ofrecen diferentes grados de apalancamiento como 1:10, 1:50, 1:100, etc. Los traders principiantes deben entender cómo funciona el apalancamiento antes de optar por usarlo en sus operaciones.

Gestión de riesgos

El mercado de criptomonedas es más arriesgado que cualquier otro mercado debido a su naturaleza. Se sabe que las criptomonedas pueden mover porcentajes de dos dígitos en un día, por lo tanto, se debe adoptar una gestión de riesgos adecuada para preservar el capital. Debe considerarse cómo y cuándo se deben comprar los activos. Además, la cantidad de capital que se dedicará a un activo debe estar preestablecida antes de ejecutar cualquier operación.

Gestión de tu cartera

La gestión de tu cartera es muy importante en el trading de criptomonedas. Esto indica qué tan bien asignas el capital entre todos los activos que posees. Antes de crear una cartera de inversiones en criptomonedas, debes pensar lo que esperas de un activo en particular a corto y largo plazo.

Gestionar tu cartera de forma adecuada te asegurará obtener rendimientos consistentes de tu inversión al agregar activos de alto rendimiento y eliminar los de bajo rendimiento.

Cómo elegir el mejor exchange de criptomonedas

Hay muchos exhcnages donde puedes hacer trading de criptomonedas. Aunque algunos son buenos, también hay algunos malos entre ellos. A continuación, te mostramos algunas cosas a tener en cuenta antes de elegir un exchange de criptomonedas.

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Liquidez – Un exchange con mucha liquidez significa que las operaciones se ejecutarán rápidamente. Además, los traders pueden retirar dinero fácilmente en cualquier momento. Un exchange que tiene mucha liquidez es difícil de manipular, ya que los altos volúmenes en este lo hacen fiable para operar.

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Seguridad – La seguridad debe ser una prioridad para cualquier exchange. Algunos exchanges de criptomonedas han sido víctimas de hackeos donde se robaron tokens valorados en cientos de millones de dólares. Asegúrate de que el exchange utiliza la mejor tecnología para asegurar su sitio web y proteger los datos de los clientes.

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Tarifas de transacción – Necesitas entender cuáles son las tarifas antes de elegir uno, ya que esto puede afectar al tipo de trading que utilizas. Si eres un scalper o un day trader, por ejemplo, pagarás más tarifas debido a tus posiciones frecuentes y numerosas.

Tu margen de ganancia dependerá de las tarifas. Si las tarifas son bajas, la ganancia será grande, pero si las tarifas son altas, es posible que estas sean bajas o, simplemente, no existan.

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Métodos de pago – La facilidad para depositar y retirar fondos debe considerarse antes de elegir un exchange. Un exchange con múltiples opciones de pago (tarjetas de crédito, criptomonedas, PayPal, etc.) permite realizar transacciones más fáciles para diferentes traders.

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Experiencia del usuario – La interfaz de usuario de un exchange debe ser fácil de navegar, especialmente para los principiantes. Esto incluye lo fácil que es realizar órdenes de “compra” y “venta” en el libro de órdenes de la plataforma.

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Plataformas recomendadas para tus primeras operaciones

Si eres un principiante que busca una plataforma fácil de navegar, creemos que Coinbase es tu mejor opción. Coinbase ofrece la compra y venta básica de criptomonedas. También ofrece un alto nivel de transparencia y seguridad.

Sin embargo, si deseas una experiencia de trading profesional con herramientas y activos más avanzados para operar, en ese caso Binance es el exchange ideal. Binance ofrece una tarifa de trading baja y más de 500 criptomonedas negociables, así como diferentes tipos de órdenes.

Pasos para empezar a operar con criptomonedas

Si has decidido operar con criptomonedas, estos son los pasos a seguir para empezar:

1. Consigue el capital: solo debes operar con dinero que estés dispuesto a perder. No inviertas dinero que necesites para otras cosas, como el alquiler, facturas de luz y agua, o fondos de emergencia, ya que cualquier cosa puede pasar y podrías perder de forma rápida toda tu inversión en criptomonedas. Puedes empezar con un pequeño capital para probar cómo va y familiarizarte con el mercado antes de operar con grandes sumas.
2. Crea un plan de trading: operar sin un plan es como navegar sin una brújula. Crea un plan de trading con todos tus criterios de operación y gestión de riesgos. Te ayudará a evitar operar en exceso y a gestionar tu riesgo adecuadamente.
3. Regístrate en un exchange que sea fiable: para empezar, necesitas abrir una cuenta en un exchange y financiarla para comenzar con tu primera operación. Asegúrate de investigar y elegir una plataforma de exchange fiable y que esté regulada.
4. Compra tu primera criptomoneda: es el momento de realizar tu primera operación. Selecciona tu criptomoneda preferida y comienza a operar.

Conclusión

Operar con criptomonedas puede ser gratificante cuando se hace correctamente. La investigación y el aprendizaje continuo son necesarios para una carrera exitosa en el trading de este mercado.

Además, tener otras fuentes de ingresos ayudará a aliviar la carga de depender totalmente del trading porque el comienzo puede ser difícil. Esperamos que esta guía haya sido de gran ayuda.